Pamica Group AB (publ) (“Pamica” eller ”Bolaget”) har framgångsrikt emitterat seniora säkerställda obligationer till ett totalt nominellt belopp om 1 200 mkr inom ett rambelopp om 2 000 mkr (”Obligationerna”). Obligationerna har en löptid om tre år och bär en rörlig ränta om 3 månader STIBOR plus 550 baspunkter. Nettolikviden från obligationsemissionen kommer att användas för att återbetala viss existerande skuld och för allmänna bolagsändamål, inklusive förvärv. Transaktionen mottogs av bra efterfrågan från välrenommerade nordiska institutionella investerare, vilket resulterade i att emissionen blev övertecknad.
“Vi är stolta över att ha framgångsrikt emitterat vår första obligation. Det positiva mottagandet från marknaden bekräftar investerarnas förtroende för vår verksamhet och framtida tillväxtresa. Genom att diversifiera vår kapitalstruktur med denna obligation står vi väl rustade för fortsatt tillväxt och utveckling,” säger Jan-Olof Svensson, VD på Pamica.
Pamica kommer att ansöka om upptagande till handel av Obligationerna på Nasdaq Transfer Market och sedan kommer de att noteras på Nasdaq Stockholm inom 12 månader.
Carnegie Investment Bank AB (publ) och Nordea Bank Abp (publ) har agerat som Joint Bookrunners i samband med emissionen av Obligationerna. Gernandt & Danielsson Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare till Joint Bookrunners och Unge Advokat AB har agerat legal rådgivare till Pamica.